安徽长城军工股份有限公司

　　迫击炮兵器短促是伴和顺援助步卒作战的一种有用的限制兵器，具有操作保护简洁、后勤援助简捷、战术布置机动灵敏、地势习惯性强、弹道准备、可有用进犯反斜面敌人和效费比高档特色，是重要的国防军事兵器配备。

　　神剑科技不知去向的迫击炮弹可满意不同环境下的作战需求，归纳功能到达国内抢先水平，本项目出产的高能制导弹药为兵器配备现代化的重要组成部分，新增新式高能制导弹药D109B、D191和D064系列产品批量出产才能具有较强的必要性。

　　跟着各类新产品连续经过规划定型并投入量产，神剑科技的出产安排方法相应产生改变：由单一品种出产演变为多品种穿插出产，由简略零件加工演变为杂乱零件加工、部件拼装和调试等，由铸造和机加工艺拓宽至电子设备、光机电短促联调联试和测控等新工艺。神剑科技原有设备、设备和工艺配备已无法彻底满意新增出产使命需求，本项意图施行将有用进步神剑科技的精密机械加工才能、特种加工才能、光机电产品联调联试及测控才能、危险作业区机械化和自动化实质安全水平。

　　为应对科技进步和战役形状的改变，神剑科技坚持走产学研和自主立异之路，不知去向了具有射程远、精度高、威力大、安全可靠、可长时刻储存、环境习惯才能强和便携性强等特色的系列新一代迫击炮弹，为我国迫击炮弹的不知去向、出产自主化做出了严重奉献。本项目将完善不知去向出产条件及相关设备设备，为神剑科技晋级原有迫击炮弹产品，持续不知去向更新换代系列配备，做优做强做大主业，在新时期国防和戎行现代化建造中做出新的更大奉献奠定根底。

　　在日益杂乱的国际政治和军事环境下，国家国防安全面对许多应战。跟着国家加速新一代高能炸药的运用，我军兵器配备逐渐向高效毁伤、长途限制和准确冲击等方向展开，为本项目从不知去向定型到扩能批产供给了强有力的需求来历，也为本项目加速建造供给了重要支撑。一起，依照我国军贸方针，神剑科技结合国际军贸商场的竞赛格式和需求，当令推出系列高功能、低本钱的新式兵器配备，不断扩展国际商场空间。

　　神剑科技一直致力于军品新技能研讨和新产品开发，先后愁眉苦脸多项兵器配备类型产品的不知去向并成功列装到部队，已愁眉苦脸产品出口至国际商场。经过对弹药技能的长时刻探究、研讨和开发，神剑科技在相关范畴堆集了丰盛的技能储藏，在要害技能方面已获得相关专利，熟练掌握高能制导弹药不知去向、出产、测验、仿真剖析和总装总调等设备设备的开发、剖析、测控和运用，为本项意图顺畅施行奠定了坚实的根底。此外，神剑科技经过多年外引内培、科研堆集和练习，已造就了一支可担任本项意图不知去向部队，研讨范畴触及弹药工程、兵器短促及发射工程和勘探制导等，并树立了行之有用的查核奖惩机制，不断鼓励科研技能人员持续不知去向立异。

　　本项目总反击金额为13,963.00万元，其间：固定财物投入12,563.00万元，铺底活动资金1,400.00万元，详细的反击构成如下：

　　经测算，本项目反击内部收益率（所得税后）为16.40%，反击回收期（所得税后）为6.46年，具有较好的经济效益。

　　到本陈说出具日，本项目已获得属地环境保护行政主管部分出具的环境影响陈说表的赞同批复（环建审﹝2021﹞11093号）；国防科工局项目核准事项没有处理结束，公司将依据相关要求实行相关程序。

　　单兵作战效能是戎行整体作战效能的重要组成部分。本项目将在现有的无控火箭兵器的根底上不知去向一种本钱更低、更适合很多配备部队、便于单兵携行、战场生存才能更强的单兵准确冲击兵器，可有用增强我军作战进犯稳固方针的火力冲击才能。

　　未来我军或许面对各种杂乱的作战环境，如登陆作战、城市街巷作战、山地作战和森林作战等，重型反坦克兵器在上述杂乱环境中难以发挥特长，而低本钱自寻的火箭凭仗其灵敏、准确等特色在上述杂乱环境中能够很好地习惯环境、发挥特长，因而，不知去向便携的低本钱自寻的火箭是习惯作战环境改变的需求。

　　方圆机电一直致力于单兵火箭的不知去向和出产，是我国最重要的单兵火箭不知去向和出产基地，承当了国内榜首、第二和第三代单兵火箭的不知去向和出产使命，是国内第二代单兵火箭的仅有供货商，第三代单兵火箭的首要供货商，第四代“智能单兵火箭”不知去向的首要参与者和倡导者。低本钱自寻的火箭出产才能建造有助于方圆机电愁眉苦脸产品结构调整和晋级换代，稳固其在单兵兵器范畴的抢先优势，进一步进步科研出产技能水平缓中心竞赛力。

　　方圆机电现有火工区建造时刻较早，跟着城市建造的快速展开和产品迭代晋级，现有火工区已难以满意军品安全出产的需求。推动新火工区才能建造是满意新式兵器弹药配备批量出产的重要根底，本项意图施行将有用进步方圆机电的实质安全出产水平。

　　方圆机电在单兵火箭范畴实力雄厚，多项产品已愁眉苦脸列装，部分产品已出口，在单兵火箭各型战役部规划加工、金属及塑料零部件规划加工、发动机规划加工和兵器短促总装总调等方面堆集了深沉的技能实力和不知去向经历，可有力确保单兵火箭的结构规划、零部件加工和短促总装总调等使命的顺畅愁眉苦脸。

　　本项目出产的低本钱自寻的火箭交融了方圆机电先进的规划、加工和集成工艺及老练的高新技能工程转化运用经历，产学研结合，具有自主知识产权。

　　本项目出产的低本钱自寻的火箭具有制导精度高、本钱低、单兵便携、曲射攻顶和必定条件下的全天候运用等特色，是介于无控火箭和高价值自寻的反坦克导弹之间的多功能火箭。该产品本钱及效能契合戎行的配备需求，具有宽广的国内和国际商场空间。

　　本项目总反击金额为11,602.00万元，其间：固定财物投入10,502.00万元，铺底活动资金1,100.00万元，详细的反击构成如下：

　　经测算，本项目反击内部收益率（所得税后）为16.06%，反击回收期（所得税后）为7.31年，具有较好的经济效益。

　　到本陈说出具日，本项目所触及两处建造地址已别离获得属地环境保护行政主管部分出具的建造项目环境影响登记表（存案号：00012）及环境影响登记表（存案号：044）；国防科工局项目核准事项没有处理结束，公司将依据相关要求实行相关程序。

　　跟着信息化智能化兵器弹药需求的不断添加，以及近年来军用火工品根底研讨的持续推动，海、陆、空诸军兵种均定型批量出产了很多新式配备，红星机电承当的多项科研项目行将工程化。现在红星机电亟待经过施行新式火工品出产才能项目建造，促使其火工品向高精度、高能效、高安全性、高可靠性、高智能化方向展开，满意戎行对新一代兵器配备的需求，增强戎行战役才能。

　　跟着军用火工品商场欢天喜地力度不断加大，各火工品企业竞赛益发剧烈。此外，跟着军方竞标收买短促树立和不断完善，单项产品收买的竞标者数量很多，军方对产品技能水平、什物质量、性价比及不知去向展开确保的要求不断进步。在日益加剧的职业竞赛下，红星机电亟需进步新式火工品科研和数字化制作水平，进步新式火工品存储条件，确保多项科研项目赶快愁眉苦脸工程化，促进军品结构调整和转型晋级，进步企业中心竞赛力，坚持其国内火工品职业抢先位置。

　　近年来，跟着我国兵器配备朝着机械化信息化智能化交融展开脚步的加速，红星机电紧盯客户的需求改变，加大不知去向投入，不断调整产品结构、转型晋级、迭代展开，已成为国内品种较全、规划实力较强的火工品出产企业，产品广泛运用于国内诸军兵种。在“十四五”及未来更长时期，戎行新式兵器配备对新式火工品需求的添加，下流较为旺盛的商场需求为红星机电扩张新式火工品出产才能供给了有力支撑。

　　红星机电长时刻从事军用火工品和发射装药的不知去向出产，具有厚实的技能根底，具有多项国防发明专利及实用新式专利，曾获得多项国家、省部级科技成果奖。红星机电具有健全的不知去向短促和安排组织，相关主干技能人员均具有多年从事火工品不知去向的经历和较高的专业水平，具有从不知去向到规划化出产的才能，为本项目顺畅施行供给了坚实的技能确保。

　　本项目反击总额为14,210.00万元，其间：固定财物反击12,610.00万元，铺底活动资金1,600.00万元。详细的反击构成如下：

　　经测算，本项目反击内部收益率（所得税后）为18.79%，反击回收期（所得税后）为6.73年，具有较好的经济效益。

　　到本陈说出具日，本项目已获得属地环境保护行政主管部分出具的建造项目环境影响登记表（存案号：247）；国防科工局项目核准事项没有处理结束，公司将依据相关要求实行相关程序。

　　跟着科学技能的展开，弹药技能正在产生质的腾跃。数字技能的引入使弹药朝着准确冲击、多用处、灵活化方向展开，各类增程、弹道批改技能、子母式弹药的展开进步了弹药威力和战场毁伤概率，与弹药相习惯的引信技能也得以展开和进步。为适应技能展开新趋势，春风机电需不断进步本身信息化兵器不知去向与工业化才能，供给技能先进、功能优秀的现代化兵器配备，活跃呼应习“能交兵、打胜仗”的重要指示，为建造国际一流戎行做出奉献。

　　近年来，春风机电尽力推动由机械化弹药向信息化弹药的转型，本项目出产的新式航空子弹药均为急需配备的高科技兵器配备，将有利于进步我军战役力，具有重要的军事含义和社会含义。

　　国内同职业传统引信和子弹药等出产厂家连续加大向机电一体化引信、电子引信和信息化智能化弹药不知去向出产一体化企业转型的力度，产品掩盖智能化引信和弹药、导弹等信息化高科技兵器配备，职业竞赛日益加剧。为坚持竞赛力，春风机电加大信息化高科技兵器配备的不知去向需求非常火急。

　　现在军品商场关于信息化弹药订货量日益增多，春风机电急需在前期部分信息化弹药不知去向出产的根底上，满意戎行转型展开需求，不断加大出产技能改造与产品不知去向力度，聚集聚力产能进步和高新技能兵器配备不知去向，扩宽产品种类，将客户集体由陆军向水兵、空军、火箭军诸军兵种拓宽，进一步增强企业的竞赛力。

　　为应对日益杂乱的国际环境，我军加强高新技能兵器等军事配备晋级的需求非常火急。本项目拟不知去向的两型子弹药产品为火箭军和水兵急需配备的高科技兵器配备，对进步我军战略震慑才能和制空权、制海权等均具有非常重要的战略含义。足够的下流商场需求，为春风机电新增出产才能的后续消化供给了有用支撑。

　　技能不知去向才能是企业中心竞赛力的表现。春风机电自成立以来，在不知去向范畴堆集了很多经历，曾获得多项国家、省部级科技成果奖，具有多项国防发明专利及其他自主知识产权专项技能，其雄厚的技能才能及丰盛的不知去向经历为本项目顺畅施行打下了坚实的根底。

　　本项目反击总金额为14,020.00万元，其间：固定财物建造反击11,520.00万元，铺底活动资金2,500.00万元。详细的反击构成如下：

　　经测算，本项目反击内部收益率（所得税后）为17.10%，反击回收期（所得税后）为7.34年，具有较好的经济效益。

　　到本陈说出具日，本项目已获得属地环境保护行政主管部分出具的环境影响陈说表的批复（环建审﹝2021﹞2066号）；国防科工局项目核准事项没有处理结束，公司将依据相关要求实行相关程序。

　　《我国制作2025》提出“环绕工业链布置立异链，环绕立异链配备资源链，加强要害中心技能攻关，加速科技成果工业化，进步要害环节和要点范畴的立异才能”，并指出推动无人机等航空配备工业化。作为高端配备制作业代表产品，飞行器工业与化学工业、电子工业、资料学、模具规划、光学等范畴密切相关，是根底学科运用的集成者。跟着国家航空配备严重专项落地施行，长城军工研讨院作为公司中心不知去向力气，事务展开迎来严重机会及应战，将经过本项意图施行呼应国家工业规划召唤，拓宽无人智能飞行器范畴，在无人智能飞行器范畴会聚上游。

　　跟着无人化飞行器商场需求侧的拉动，飞行器职业爆宣布史无前例的展开速度和机会，但是，现在职业界没有有多架飞行器集群组网或协同自主抉择方案的技能进入工业化阶段。

　　长城军工研讨院侧重于运用根底技能研讨和预先研讨，致力于新式信息化、无人化和智能化配备的不知去向与工业化，其研讨成果在军用和民用范畴将有广泛的运用远景。经过本次无人智能飞行器不知去向项目，长城军工研讨院将改善不知去向条件和锻炼，进步中心竞赛力和影响力，争夺打破智能组网、自主抉择方案等要害技能，有用愁眉苦脸研讨成果转化。

　　长城军工研讨院整合了长城军工优质科研资源，先后安排了长城军工中心项目不知去向和要害技能攻关的作业，获得了一系列标志性科研成果，尤其在飞行器结构规划、集群战略研讨、自习惯性研讨方面已获得打破性展开；一起，长城军工研讨院具有结构规划、仿真规划、电气规划和软件开发等特长的专业不知去向团队，具有较强处理工程技能问题的才能和经历，将为本项目顺畅施行供给坚实确保。

　　长城军工研讨院已树立先进的半什物仿真环境，堆集了丰盛的气动核算、自习惯性短促规划、仿真核算、仿真实验评价等经历和数据库，具有展开半什物仿真实验评价、验证要害技能研讨的根底，可为飞行器不知去向供给必要的规划、仿真、实验和评价验证条件。

　　长城军工所属神剑科技、春风机电是我国重要的惯例国防配备、勘探和导航设备的不知去向和出产基地，长时刻从事巡飞弹药的技能攻坚作业，在相关范畴具有必定技能储藏，已构成较为完善的相关类别不知去向出产条件和工业链条。长城军工研讨院与神剑科技、春风机电可在该项目不知去向及工程化过程中愁眉苦脸最大程度的资源共享，为本项目施行下降不知去向本钱和制作、储存本钱，为后续的商场推行占得先机。

　　长城军工研讨院秉持“小中心大协作”的欢天喜地协作理念，坚持走产学研相结合的途径，与国内有关科研院所深入展开技能协作，树立了优势互补、协作共赢的长时刻友爱协作联系，经过十余年的根底研讨，先后霸占了多项飞行器集群的相关中心技能，处于国际先进、国内抢先水平。

　　到本陈说出具日，本项目已获得安徽省委军民交融办的项目存案（皖融办科函〔2021〕175号）。本项目为不知去向项目，无详细出产环节，项目施行不会对环境产生影响，依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建造项目环境影响评价分类办理名录（2021年版）》，项目不归于环评批阅或存案规划，无需处理环评报批手续。

　　跟着桥梁建造技能的展开，大跨度的桥梁标准化出产已成趋势，大跨度梁施工根本选用现浇或增大预制梁截面，施工杂乱，难度较大，工程本钱高，而现行标准预应力短促实行1,860Mpa级标准，仅适用于≤32.5m的桥梁。由我国国家铁路集团公司安排，铁科院铁建所牵头编制的相关技能标准在现有1,860MPa预应力锚具产品的技能要求根底上，添加了2,100MPa～2,400MPa的更高强度预应力短促的锚具技能要求。未来，跟着配套标准的推行施行，相应的超高强度预应力筋和与之配套的锚固组件将得到广泛运用。

　　现在，金星预应力已具有2,000MPa级以下的高强度预应力锚固短促不知去向条件，但现有不知去向中心的软硬件设备难以满意2,000MPa级以上超高强度预应力锚固短促的不知去向要求，需树立相应的超高强度预应力锚固短促不知去向条件。

　　工程预应力锚索锚固是预应力混凝土短促中的要害技能。现在预应力混凝土已成为国内外土建工程最首要的一种结构资料，且预应力锚固技能已扩展运用到型钢、砖、石、木等各种结构资料，并用以处理结构规划和施工中惯例技能难以处理的各种疑难问题。近年来，我国在土木工程反击尤其是交通根底设备建造方面，建造规划、建造速度均居国际前列，在桥型跨度、施工办法、技能工艺方面均愁眉苦脸了打破性展开，部分预应力混凝土桥梁的修建技能已到达国际先进水平。但是，现在适用于大跨度、高荷载混凝土修建的超高强度预应力锚固短促产品不知去向尚处于探究和展开阶段，长时刻以来无相应产品的出产，关于国外产品依靠程度较高。

　　本项目将配备杰出的软硬件条件，建立全新的技能不知去向渠道，助力金星预应力在中试条件下合理优化各种工艺参数，逐渐进步锚具工业出产中的自动化程度，愁眉苦脸超高强度的预应力锚固组件的工业化，添补国内空白，愁眉苦脸国产代替，推动职业技能进步。

　　本项目将经过与铁科院、我国修建研讨院、安徽修建大学等院校进行产学研协作，培育、引入相关专业技能人才，构成凹凸分配、中青结合、与研讨内容相习惯的技能团队，建造具有前瞻性、根底性、运用性技能不知去向中心，建立铁路、公路桥梁根底建造锚固短促要害产品的技能开发渠道。

　　经过厚植预应力范畴前沿技能开发、智能制作等方面技能根基，本项目将为金星预应力在职业范畴抢先进位，健康可持续展开奠定坚实的根底。

　　经过多年的预应力锚具不知去向、出产和立异，金星预应力主导创建了安徽省预应力锚具工程技能研讨中心，并荣获高新技能企业、省级企业技能中心、合肥市工业规划中心、安徽省产学研演示企业、安徽省自主立异演示企业等荣誉，其坚实的技能根底和一起的军工技能优势为建造超高强度预应力锚固短促供给了强有力的确保。

　　作为根底建造整体结构中的重要一环，预应力锚具对技能要求高。金星预应力具有必定规划的各级不知去向人员，人力资源初具规划，为本项目施行供给了人才确保。此外，金星预应力多年从事公路、铁路、桥梁预应力锚具的不知去向、制作、出售，堆集了丰盛的产品出产、科研经历和办理经历，树立了老练的出售网络，与规划院、业主、施工单位树立了杰出的协作联系，在铁路、城市轨迹商场上均具有较强的先发优势。

　　本项目反击总金额为3,500.00万元，其间固定财物建造反击3,500.00万元。详细反击构成如下：

　　到本陈说出具日，本项目已获得合肥新站高新技能工业开发区经贸局的项目存案（存案项目代码-04-01-571458），已获得属地环境保护行政主管部分出具的环境影响陈说表的赞同批复（环建审﹝2021﹞12040号）。

　　依据《省国资委关于下达2016年省属企业国有本钱运营预算开销项目方案的告诉》（皖国资预算函〔2016〕444号），安徽省财政厅向安徽军工集团拨付2,500.00万元用于“军民品立异转型及工业化建造项目”。春风机电为该项目施行主体，安徽军工集团向春风机电拨付项目资金2,500.00万元用于项目详细施行，该笔国拨资金的拨付和运用构成了春风机电对安徽军工集团专项应付款2,500.00万元，归于国拨资金构成的专项应付款。

　　依据《安徽省财政厅关于拨付2021年省级国有本钱运营预算开销项目资金的告诉》（皖财资预〔2021〕997号），安徽省财政厅向安徽军工集团拨付3,000.00万元用于“迫弹出产线归纳技能改造项目”。神剑科技为该项目施行主体，安徽军工集团向神剑科技拨付项目资金3,000.00万元用于项目详细施行，该笔国拨资金的拨付和运用构成了神剑科技对安徽军工集团专项应付款3,000.00万元，归于国拨资金构成的专项应付款。

　　为愁眉苦脸国有本钱注入，安徽军工集团现拟以现金认购公司本次非揭露发行的股份，之后公司拟运用本次非揭露征集资金5,500.00万元归还安徽军工集团的专项应付款。

　　依据财政部《加强企业财政信息办理暂行规矩》（财企〔2012〕23号）、《关于企业获得国家直接反击和反击补助财政处理问题的定见》、安徽省国资委《安徽省省属企业国有本钱运营预算资金办理暂行办法》（皖国资预算〔2013〕116号）等相关文件规矩，安徽军工集团所获得的前述国有本钱运营预算专项拨款需按要求愁眉苦脸国有本钱金的逐级注入，待公司进行增资扩股时，国拨资金应转为安徽军工集团对公司的股权反击。经过本项目归还国拨资金构成的专项应付款，有助于公司清晰和概括国有权益，满意国拨资金的相关规矩。

　　因上述国拨资金构成了春风机电对安徽军工集团专项应付款，春风机电按年度计提相应利息费用。本项目施行后，公司将削减利息费用，为后续展开发明有利条件。

　　本次非揭露发行征集资金的运用契合国家相关工业方针以及公司战略展开方向，有利于进一步贯彻概括国家展开战略，有利于完善公司军品结构短促，有利于推动公司事务转型晋级，进步公司整体竞赛实力，促进国有本钱保值增值，为我国的国防作业做出新的更大奉献。

　　本次非揭露发行愁眉苦脸后，公司的资金实力将得到有用进步，公司总财物和净财物将有所添加，公司的财政费用和财物负债率将有所下降，财物质量愈加优化，本钱结构愈加合理，公司抵挡财政危险的才能进一步增强。

　　在本次发行募投项目施行后，公司的不知去向出产才能将进一步进步，将为公司发明新的盈余添加点，进步公司的运营收入和盈余水平，契合公司及整体股东的利益。

　　本次非揭露发行股票征集资金运用方案契合未来公司整体战略展开规划，以及相关方针和法令法规，具有必要性和可行性。本次征集资金反击项意图施行，将进一步扩展公司事务规划，进步运营功率，进步服务才能，增强公司归纳竞赛力，有利于公司可持续展开，契合整体股东的利益。因而，本次征集资金反击项目是必要且可行的。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日龌龊了第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议。公司于2021年12月31日龌龊了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议经过了关于公司非揭露发行股票事项的相关方案。

　　依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发〔2014〕17号）《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小反击者合法权益保护作业的定见》（〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为确保中小反击者的利益，公司就本次非揭露发行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并拟定了添补被摊薄即期报答的详细办法，相关主体对公司添补报答办法能够得到实在实行作出了许诺。详细状况如下：

　　1、假定微观经济环境、证券职业状况没有产生严重晦气改变，公司运营环境未产生严重晦气改变；

　　2、假定本次非揭露发行于2022年5月愁眉苦脸，该愁眉苦脸时刻仅用于核算本次非揭露发行股票摊薄即期报答对首要财政指标的影响，终究以经我国证监会核准并实践发行愁眉苦脸时刻为准；

　　3、假定本次非揭露发行征集资金总额（含发行费用）69,349.00万元（含本数）全额募足，不考虑扣除发行费用的影响，假定本次估计发行数量不超越108,634,260股（未超越本次非揭露发行前公司总股本724,228,400股的30%），该发行股数以经证监会核准发行的股份数量为准（此假定仅用于测算本次非揭露发行对公司每股收益的影响，不代表公司关于本次非揭露发行股票数量的判别，终究应以经我国证监会核准的发行股份数量为准）；

　　4、依据公司宣布的2020年年度陈说，公司2020年度愁眉苦脸的归归于母公司股东的净赢利为11,733.14万元，扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利为9,716.98万元。在不呈现严重运营危险的前提下，假定公司2021年度净赢利及扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利与2020年度相等。关于公司2022年度愁眉苦脸的归归于母公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利，按以下三种状况进行假定测算：

　　（1）假定公司2022年度愁眉苦脸的归归于母公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利较2021年度下降10%；

　　（2）假定公司2022年度愁眉苦脸的归归于母公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利与2021年度相等；

　　（3）假定公司2022年度愁眉苦脸的归归于母公司股东的净赢利及扣除非经常性损益后归归于母公司股东的净赢利较2021年度添加10%。

　　以上假定仅为测算本次非揭露发行对公司即期报答首要财政指标的摊薄影响，不代表公司对2021年度和2022年度的运营状况及趋势的判别，不构成公司的盈余猜测，反击者不该据此进行反击抉择方案，反击者据此进行反击抉择方案形成丢失的，公司不承当补偿职责；

　　5、依据慎重性准则，未考虑本次非揭露发行征集资金到账后对公司出产运营、财政状况等的影响（如运营收入、财政费用、反击收益等）；

　　6、假定公司发行愁眉苦脸前不存在本钱公积转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

　　依据上述假定，公司测算了本次非揭露发行股票对公司首要财政指标的影响，详细如下：

　　注：每股收益依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号—净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）的规矩核算。

　　依据上述测算，本次非揭露发行愁眉苦脸后，估计短期内公司的根本每股收益和稀释每股收益将或许呈现必定程度的下降。因而，公司2022年度的每股收益存在被摊薄的危险。

　　本次非揭露发行愁眉苦脸后，跟着征集资金的到位，公司的总股本将有所添加。依据上述测算，本次发行或许导致公司发行当年每股收益较发行前呈现下降的景象，非揭露发行征集资金到位当年公司的即期报答存在短期内被摊薄的危险。敬请广阔反击者理性反击，并大快人心反击危险。

　　此外，公司对2021年度和2022年度相关财政数据的假定仅为便利核算相关财政指标，不代表公司对2021年度和2022年度运营状况及趋势的判别，也不构成对公司的盈余猜测或盈余许诺；一起，本次非揭露发行需求我国证监会核准，能否获得核准、何时获得核准及发行时刻等均存在不确认性。反击者不该依据上述假定进行反击抉择方案，反击者据此进行反击抉择方案形成丢失的，公司不承当补偿职责。

　　本次融资契合公司所在职业展开趋势和公司的未来展开规划，有利于进步公司的资金实力和盈余才能，经过进一步优化本钱结构，增强公司抗运营危险的才能，稳固和加强公司的职业位置，契合公司及公司整体股东的利益。本次发行征集资金用处的必要性和合理性详见《安徽长城军工股份有限公司非揭露发行股票征集资金反击项目可行性剖析陈说（修订稿）》。

　　本次征集资金将用于高能制导弹药出产才能建造项目、低本钱自寻的火箭出产才能建造项目、新式火工品出产才能建造项目、新式航空子弹药科研出产才能建造项目、无人智能飞行器不知去向项目、超高强度预应力锚固短促不知去向条件建造项目及归还国拨资金专项应付款，征集资金反击内容环绕公司现有主营事务施行。

　　五、本次非揭露发行股票与公司现有事务的联系，公司从事募投项目在人员、技能、商场等方面的储藏状况

　　公司坚持人才强企战略，着力加强人才部队建造。不断完善人才的引入、培育和运用机制，完善首席专家、学科带头人绩效查核机制，持续加强对技能型人才的培育，充分调动人才干事创业的活跃性。公司汇集了一支高素质的运营办理和产品开发、规划、制作的专业人才部队。公司现有技能、不知去向人员600余名，其间，享用国务院政府特殊津贴专家4人，安徽省政府特殊津贴专家3人。

　　公司具有5家国家高新技能企业、5家省级企业技能中心、2家省级工程技能研讨中心、2个博士后科研作业站和1个配备技能研讨院。公司活跃推动与高校、科研院所的和谐立异短促建造、科研办理短促建造和不知去向与鼓励短促建造，先后与多所国内闻名院校及科研组织树立了广泛的多层次产学研协作联系，在要害技能研讨、产品开发、人才培育方面进行了行之有用的协作。

　　公司是迫击炮弹、光电对立类弹药、中小口径火箭兵器、机械引信、子弹药和火工品的重要制作商之一，公司不知去向的各系列兵器配备期望深深融入了我国的整个国防短促，产品客户触及海、陆、空、火箭军、武警诸军兵种。公司坚持杰出的客户联系，具有较显着的商场先入优势。

　　为确保本次征集资金有用运用，有用防备股东即期报答被摊薄的危险和进步公司未来的持续报答才能，本次非揭露发行股票愁眉苦脸后，公司拟采纳强化主营事务实力，加速募投项目建造，加强征集资金的监管，完善赢利分配准则等方法，以下降本次发行摊薄股东即期报答的影响。

　　为保护反击者利益，确保公司征集资金的有用运用，防备即期报答被摊薄的危险，进步对公司股东报答的才能，公司拟采纳如下添补办法：

　　本次非揭露发行的征集资金首要用于军品事务的建造，公司募投项目契合职业展开趋势及公司未来整体战略展开方向，具有杰出的展开远景和经济效益。

　　本次发行征集资金到位后，公司将加速募投项意图建造和运作，活跃分配资源，合理统筹安排项目展开，会聚项目提前愁眉苦脸预期效益，增厚今后年度的股东报答，下降本次发行导致的即期报答被摊薄的危险。

　　本次非揭露发行的征集资金到位后，公司将模棱两可依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等法令、行政法规、部分规章、标准性文件及《公司章程》《征集资金办理办法》的规矩开设征集资金专户，并及时与保荐组织、寄存征集资金的商业银行签定征集资金三方监管协议，将征集资金寄存于董事会赞同建立的专项账户中，模棱两可办理征集资金的寄存。在征集资金运用过程中，模棱两可实行申请和批阅手续，并建立台账，详细记载征集资金的开销状况和征集资金项意图投入状况，确保征集资金专款专用，防备征集资金运用危险。

　　依据我国证监会《关于进一步概括上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求，公司进一步完善和细化了赢利分配方针，已在《公司章程》中清晰了赢利分配的方法、抉择方案程序、现金分红的条件、发放股票股利的条件及最低分红份额。

　　此外，公司在充分考虑对股东的反击报答并统筹公司的生长与展开的根底上，拟定了《安徽长城军工股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红报答规划》。上述准则的拟定完善将有用地确保整体股东的合理反击报答。未来公司将持续模棱两可实行公司分红方针，强化反击者报答机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

　　本次非揭露发行征集资金到位后，公司将尽力进步资金的运用功率，完善并强化反击抉择方案程序，加强本钱操控，全面有用地操控公司运营和管控危险，进一步稳固和进步中心竞赛优势、尽力愁眉苦脸收入水平与盈余才能的两层进步。此外，公司将不断加强内部操控办理，发挥企业人才及运营的管控效能，全面有用地操控公司运营和管控危险，进步运营功率和盈余才能。

　　七、公司董事和高档办理人员对公司本次非揭露发行股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺

　　针对公司本次非揭露发行摊薄即期报答的危险，公司的董事、高档办理人员将忠诚、勤勉地实行职责，保护公司和整体股东的合法权益，并对公司添补报答办法能够得到实在实行作出如下许诺：

　　（一）自己许诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或许个人运送利益，也不选用其他方法危害公司利益；

　　（四）自己许诺由董事会或薪酬委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；

　　（五）若公司后续推出股权鼓励方案，自己许诺拟发布的公司股权鼓励的行权条件与公司添补报答办法的实行状况相挂钩；

　　（六）本许诺作出后，如我国证监会、上交所等证券监管组织就添补报答办法及其许诺作出另行规矩或提出其他要求的，上述许诺不能满意该等规矩时，自己许诺铜墙铁壁将依照最新规矩出具弥补许诺；

　　（七）自己许诺若违反上述许诺或拒不实行上述许诺，许诺人赞同依照我国证监会和上交所等证券监管组织拟定的有关规矩，对许诺人作出相关处分或采纳相关办理办法。

　　针对公司本次非揭露发行摊薄即期报答的危险，为确保公司添补报答办法能够得到实在实行，公司控股股东作出如下许诺：

　　（二）本许诺作出后，如我国证监会、上交所等证券监管组织就添补报答办法及其许诺作出另行规矩或提出其他要求的，上述许诺不能满意该等规矩时，本公司许诺铜墙铁壁将依照最新规矩出具弥补许诺；

　　（三）本公司许诺若违反上述许诺或拒不实行上述许诺，许诺人赞同依照我国证监会和上交所等证券监管组织拟定的有关规矩，对许诺人作出相关处分或采纳相关办理办法。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日龌龊了第四届董事会第2次会议，审议经过了关于公司2021年度非揭露发行A股股票的相关方案。

　　公司于2021年12月31日龌龊第四届董事会第五次会议，审议经过了《关于安徽长城军工股份有限公司2021年度非揭露发行A股股票预案（修订稿）的方案》等相关方案。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　●本次买卖期望安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）第二届董事会第十三次会议、第四届董事会第五次会议审议经过。2021年12月24日，公司已愁眉苦脸旧址整体搬家、土地收拾，经合肥市土地储藏中心检验合格，并愁眉苦脸交地手续。

　　公司全资子公司安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）于2021年12月24日收到合肥市土地储藏中心出具的《土地检验备忘一览表》，依据合肥市政府城市规划的需求，公司已愁眉苦脸旧址整体搬家、土地收拾，经合肥市土地储藏中心检验合格，已愁眉苦脸交地手续。

　　本次由合肥市土地储藏中心收储的红星机电火工区土位置于安徽省合肥市新站北二环双七路。收储土地及地上建（构）筑物详细为：（1）土地：合国用（2003）字第0730号、合新站国用（2012）第42号，面积算计134,680平方米。用处：工业。运用权类型：出让。土地权属安徽军工集团、长城军工各一半。（2）修建物及其隶属构筑物：算计19,053.14平方米，地上修建物和隶属构筑物权属红星机电。

　　2017年5月10日，长城军工龌龊的第二届董事会第十三次会议审议经过了《关于红星机电火工区土地收储补偿费分配方案的方案》。

　　2021年12月24日，公司收到合肥市土地储藏中心出具的《土地检验备忘一览表》，经合肥市土地储藏中心检验合格，已愁眉苦脸交地手续。

　　2017年5月15日，安徽省人民政府国有财物监督办理委员会已出具《省国资委关于安徽红星机电科技股份有限公司火工区土地收储有关事项的批复》（皖国财物权函〔2017〕257号），赞同土地收储有关事项。

　　2017年6月13日，安徽军工集团、长城军工与合肥市土地储藏中心签定了《合肥市国有建造用地运用权回收合同》（合土储收〔2017〕第25号），约好有偿回收前述火工区土地及地上修建物。

　　公司第二届董事会第十三次会议审议经过了《关于红星机电火工区土地收储补偿费分配方案的方案》。

　　公司第四届董事会第五次会议审议经过了《关于公司土地收储的方案》，独立董事宣布了独立定见。相关审议表决程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩。本次买卖事项不构成相关买卖，不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组，买卖施行不存在重律妨碍。

　　3.主旨和事务规划：担任全市存量土地的收买、集体土地的统征、土地储藏和土地开发及熟化等作业。

　　依据土地、房子及构筑物评价（评价）陈说，安徽军工集团及长城军工权属的土地评价价值为7,138.04万元，红星机电房子修建物及构筑物对应的评价价值为2737.33万元，以上财物算计评价价值为9,875.37万元。依据合肥市土委会会议纪要（2016年第4期）精力：市土地储藏中心收买存量工业用地的补偿费标准在现有评价价值根底上上浮40%，红星机电火工区旧址搬家的收储对价为13,825.52万元，红星机电火工区新址建造的补偿金额为28,174.48万元，算计4.20亿元。

　　依据公司第二届董事会第十三次会议抉择，鉴于红星机电火工区土地运用权权属安徽军工集团、长城军工各一半，地上修建物和隶属构筑物权属红星机电，按上述财物评价价值份额36.14: 36.14 : 27.72对旧址搬家的收储对价进行拆分，军工集团土地运用权对应的旧址搬家对价为4,996.54万元，长城军工本部土地运用权对应的旧址搬家对价为4,996.54万元，红星机电房子修建物及构筑物对应的旧址搬家对价为3,832.44万元。

　　依据《关于安徽军工集团红星机电公司火工区土地收储补偿资金需求方案的函》（皖军工函〔2017〕16号），红星机电新址建造分两期进行，一期工程为民用爆炸器件项目，二期工程为军用火工品项目。依据项目归属，安徽军工集团应分配新址建造补偿为7,379.03万元，红星机电应分配新址建造补偿为20,795.45万元。

　　到现在，长城军工（含红星机电）已收到悉数应分配收储费用算计29,624.43万元，公司已愁眉苦脸旧址整体搬家、土地收拾经合肥市土地储藏中心检验合格，并愁眉苦脸交地手续。

　　以旧址搬家的收储对价冲抵收储财物账面价值后的差额承认2021年度“财物处置收益”，长城军工（含红星机电）估计愁眉苦脸处置收益约5,800万元。

　　用于新址建造的20,795.45万元扣除罢工丢失、土地销爆等费用556.00万后，计入“递延收益”。从2022年起，按新建财物的剩下运用年限分期承以为“其他收益”。其间，红星机电估计愁眉苦脸递延收益20,239.45 万元。

　　公司将依照《企业管帐准则》等相关规矩，对上述土地收储补偿款进行相应的管帐处理，详细管帐处理及相关财政数据以管帐师事务所审计承认后的成果为准。

　　公司独立董事宣布独立定见：咱们以为，土地收储相关协议的签署遵从了公平、公平、合理的准则，买卖方法契合商场规矩，价值公允契合公司和整体股东利益。子公司红星机电土地收储费用分配方案、资金拨付方案以及相关账务处理契合相关管帐方针，未危害公司及公司整体股东特别是中小股东的利益；相关审议表决程序契合有关法令、法规及公司章程的规矩。

　　4.《合肥市国有建造用地运用权回收合同》（合土储收〔2017〕第25号）；

　　6.《关于安徽军工集团红星机电公司火工区土地收储补偿资金需求方案的函》（皖军工函〔2017〕16号）；

　　7.《省国资委关于安徽红星机电科技股份有限公司火工区土地收储有关事项的批复》（皖国财物权函〔2017〕257号）；

　　10.安徽红星机电科技股份有限公司拟搬家所触及的构筑物财物项目财物评价陈说书；

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。

　　●被担保人称号：安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）所属全资及控股子公司：安徽神剑科技股份有限公司（以下简称“神剑科技”）、安徽春风机电科技股份有限公司（以下简称“春风机电”）、安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”）、安徽红星机电科技股份有限公司（以下简称“红星机电”）、安徽金星预应力工程技能有限公司（以下简称“金星预应力”）。

　　●2022年度估计担保金额及已实践为其供给的担保金额：公司估计在2022年为神剑科技、春风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力供给总额度不超越人民币65,500万元的归纳授信担保，用于子公司活动资金借款、开具银行承兑汇票及保函等活动事务品种的担保。到本公告宣布日，公司为子公司供给的实践担保余额为人民币46,495.00万元（不含本次担保），均为对所属子公司供给的担保（不含本次担保）。

　　为满意相关全资及控股子公司出产运营及授信方案，公司估计在2022年为神剑科技、春风机电、方圆机电、红星机电、金星预应力供给总额度不超越人民币6.55亿元的归纳授信担保，用于子公司活动资金借款、开具银行承兑汇票及保函等活动事务的担保。

　　（二）授权期内产生的，在前述担保额度规划内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，由公司董事长对前述额度规划内产生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，授权担保有用期为2022年1月1日至2022年12月31日止。

　　（三）本担保事项期望公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议经过。本次担保额度在董事会批阅权限规划内，不需求提交股东大会审议。

　　运营规划：军工产品的不知去向、出产、出售；微电子产品、机械设备及配件、工程机械及配件、电器设备及配件、模具、铸件、金属资料、化工资料（不含危险品）、铜制品、轿车零部件、配件、钢轨扣件、弹条的出产、加工、出售；应急通讯设备、广播电视设备的软硬开发、出产、出售服务；新式塑料建材、城市建造用各种塑料管道、塑料型材、塑料制品、包装箱、家电配件、旱厕化粪池的不知去向、出产与出售；旱厕化粪池的设备；无人机、智能机器人开发、出产、出售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　运营规划：兵器配备不知去向、出产、运送、出售；机械设备、工程机械、电器设备及配件、电子产品（含软件和硬件）、电池的不知去向、加工与出售；金属资料、非金属资料、特种资料的不知去向及出售：外表处理、热处理和环保设备不知去向及出售；清水设备及设备、清水器、饮水设备、海水淡化设备的不知去向及出售；轿车零部件、塑料产品、包装制品的不知去向及出售；非寓居房地产租借；设备租借；物流器件、消防器件不知去向及出售；自营和署理进出口事务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　公司及公司全资子公司安徽长城军工反击办理有限公司一起持有春风机电100%股权。

　　运营规划：机械产品、塑料制品、电子产品、绝缘资料、无人驾驶及特种车辆、模拟练习短促、操作练习短促、操作练习设备、中小型飞行器的不知去向、出产、加工、出售及服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　公司及公司全资子公司安徽长城军工反击办理有限公司一起持有方圆机电100%股权。

　　运营规划：兵器配备不知去向、出产、出售、机械加工；电镀；热处理；射钉紧固系列产品、紫铜管制作、出售；救活、灭虫、民用动力源、民用引火线、塑料引火线设备及发射设备制作及出售；进出口事务；房子租借；危险品货物运送。（以上依法须经赞同的项目经相关部分赞同之后方可展开运营活动）。

　　公司及公司全资子公司安徽长城军工反击办理有限公司一起持有红星机电100%股权。

　　运营规划：预应力锚具产品及其配套产品、矿用锚杆、锚索、锚具产品及其配套产品、轨迹扣件、桥梁支座、桥梁弹性设备制作、出售；紧固件、高强度螺栓及螺母出售；热处理、预埋件加工及外表防腐处理、出售；预应力设备工程、修建设备工程施工；建材出售。（以上依法须经赞同的项目经相关部分赞同之后方可展开运营活动）。

　　本次担保额度项下的新增担保协议没有签署，首要条款：实践担保金额、品种、期限等，由公司及子公司依据事务需求，在前述额度规划内与银行等金融组织洽谈确认。

　　为全资及控股子公司供给担保额度，是依据其日常运营的实践需求。担保的财政危险处于公司可控的规划之内，不存在与我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发〔2003〕56 号）《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发〔2005〕120 号）《公司章程》等有关规矩相违反的状况。此次担保有利于控股及全资子公司展开日常运营事务，能够确保公司利益。

　　公司独立董事对该项方案宣布了独立定见，赞同公司《关于2022年度估计为全资及控股子公司供给担保的方案》。

　　到公告宣布日，公司为全资及控股子公司供给担保余额为46,495万元，占公司最近一期经审计净财物的19.21%。